La mitad del precio, el 90% del rendimiento: por qué la maquinaria de construcción usada china se está apoderando de las obras en todo el mundo

Prefacio : ¿Sabía que las exportaciones chinas de maquinaria de construcción usada están creciendo a una tasa anual de 30% ? Si está buscando reducir los costos de adquisición de su flota, probablemente ya haya tomado nota de que China es un proveedor confiable de equipos pesados. Este artículo profundiza en por qué el país (y Changsha en particular) se está convirtiendo en la fuente de referencia para maquinaria usada de alto valor.

Tomemos como ejemplo una plataforma de perforación rotativa usada: el precio total, incluidos impuestos y envío, asciende a unos 2,5 millones de RMB. En comparación, un modelo nuevo con las mismas especificaciones cuesta alrededor de 3,2 millones de RMB. Esa diferencia de 700.000 RMB es un poderoso atractivo para los clientes en los mercados internacionales.

El concepto de "usado" no es nada nuevo: impregna todos los aspectos de la vida, desde libros y ropa hasta casas y automóviles. Sin embargo, el mercado de equipos de construcción usados ​​todavía tiene mucho margen de crecimiento y las exportaciones en este sector apenas están comenzando.

El 3 de agosto, se estableció oficialmente la Alianza de la Industria de Exportación de Maquinaria de Construcción Usada de Hunan en la Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Changsha. A partir de aquí, la estandarización sistemática de las exportaciones de equipos de construcción usados ​​está comenzando a arraigar y extenderse.

En el contexto de la transición y modernización de la industria de fabricación de equipos de China, ¿puede la exportación de maquinaria de construcción usada convertirse en un nuevo océano azul para el sector de equipos de construcción del país?

1. La "compra de usados" se está popularizando incluso en equipos de construcción

"Estoy pensando en comprar dos excavadoras usadas del modelo XXX, más del 90% de ellas nuevas". Una búsqueda rápida en Internet de "equipos de construcción usados" revela que, en algún momento, han surgido multitud de plataformas comerciales y agentes de maquinaria usada. Como lo expresó un internauta: "Estamos acostumbrados a ver bolsos y relojes de segunda mano, pero ¿quién hubiera pensado que incluso las excavadoras se podían comprar de segunda mano?"

En los últimos años, los principales fabricantes chinos de maquinaria de construcción han informado repetidamente de ventas récord en el extranjero, y la demanda superó la oferta en muchos mercados extranjeros.

Sin embargo, a medida que las regulaciones ambientales de China continúan endureciéndose, el stock nacional de maquinaria de construcción (que ahora se acerca a los diez millones de unidades en todas las categorías) se enfrenta a una presión cada vez mayor para que se realicen "mejoras ambientales". Se estima que en los próximos años cerca de 700.000 unidades al año ingresarán al mercado secundario por diversos motivos. Esta creciente "reserva" de equipos usados ​​hace que la cuestión de la circulación y la eliminación sea cada vez más urgente.

De hecho, el mercado de equipos de construcción usados ​​ya está bien establecido en muchos países. Según los datos, el comercio mundial de equipos de construcción usados ​​alcanzó los 295.310 millones de dólares en 2019, un aumento interanual del 7,6%. Para 2025, se espera que el comercio mundial anual de maquinaria de construcción usada supere la marca de los 400 mil millones de dólares. . Además, impulsados ​​por el aumento de la demanda y los importantes márgenes de beneficio, gigantes de la industria como SANY, Caterpillar, Komatsu, Volvo Construction Equipment y Liebherr han invertido mucho en el mercado de recuperación de equipos usados, tratando la adquisición, el reacondicionamiento y el servicio posventa como nuevos motores de crecimiento de los beneficios.

De esto, Estados Unidos y Japón juntos representan más del 60% de las ventas mundiales de maquinaria de construcción usada, lo que significa que todavía hay un enorme potencial sin explotar en mercados emergentes como China.

Pero rápidamente surgieron oportunidades. El rápido desarrollo de la infraestructura y el crecimiento de la minería en regiones como África, el sudeste asiático y América del Sur han creado una demanda diversa de equipos de construcción usados ​​de alto costo y rendimiento de China.

Impulsados ​​por esta demanda en fuerte expansión, los mercados de recuperación de equipos usados, servicios de reparación, certificación de reacondicionamiento, servicios de alquiler y comercialización de equipos de China han florecido. Esto ha dado lugar a los numerosos agentes y empresas de arrendamiento de terceros mencionados anteriormente. Además, los principales fabricantes de equipos originales como SANY, Zoomlion, Sunward y XCMG también han ingresado al espacio con importantes recursos, llevando a cabo la investigación de tecnología de remanufactura y la industrialización a través de varios modelos.

Según las estadísticas, China cuenta actualmente con más de 800 mercados establecidos de maquinaria de construcción usada, que abarcan 26 provincias y más de 250 ciudades. Sin embargo, las exportaciones de equipos usados ​​van a la zaga. En 2020, las ventas totales de maquinaria de construcción de China alcanzaron aproximadamente 650 mil millones de RMB, mientras que las exportaciones fueron de solo 20,969 mil millones de dólares, de los cuales la maquinaria usada representó una proporción aún menor.

El mercado de segunda mano tiene un problema universal: la falta de transparencia en los precios y la información. Los conocedores de la industria señalan que las razones principales del retraso en las exportaciones de equipos usados ​​son la asimetría de información entre compradores y vendedores, así como la ausencia de estándares unificados, servicios de apoyo y canales de distribución.

Por lo tanto, ampliar las exportaciones de maquinaria de construcción usada, mejorar los mecanismos de autorregulación, promover la integración de recursos e impulsar el desarrollo ordenado de la industria se han convertido en caminos esenciales para un crecimiento de alta calidad en el sector de maquinaria de construcción.

Y Changsha, la "capital de la maquinaria de construcción", ya se ha embarcado en este camino.

2. Unir fuerzas para explorar nuevos horizontes en el extranjero

A principios de noviembre de 2021, una plataforma de perforación rotativa usada de Sunward pasó por la aduana de Xingsha (en Changsha) y luego se envió a la aduana de Lianyungang para su inspección y liberación, con destino a Uganda. Esto marcó la "primera" declaración de exportación bajo la reforma piloto para las exportaciones de maquinaria de construcción usada en la Zona Piloto de Libre Comercio de Hunan.

La plataforma en cuestión había estado en servicio durante poco más de un año, con menos de 1.000 horas de funcionamiento. Después del reacondicionamiento, estaba en un 90 % de condiciones nuevas. El comprador era una empresa constructora de Uganda.

Fomentar la exportación de maquinaria de construcción usada es una de las tareas piloto de reforma pionera de la Zona Piloto de Libre Comercio de Hunan. La Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Changsha, como área piloto designada, es responsable de esta reforma, y ​​el programa piloto de exportación se lanzó en Sunward.

Durante mucho tiempo, la provincia de Hunan ha tenido una base sólida en la industria de maquinaria de construcción. Gigantes de la industria como SANY, Zoomlion, CRCC Heavy Industry y Sunward tienen su sede aquí, con 183 fabricantes de componentes y hosts de gran escala que generan ingresos totales de casi 280 mil millones de RMB. Las exportaciones de maquinaria nueva representan el 25% del total nacional. Sin embargo, la participación de la Zona en el comercio de exportación de equipos usados ​​sigue siendo relativamente pequeña, con un importante potencial sin explotar en áreas como plataformas abiertas, canales comerciales, participantes del mercado y desarrollo de ecosistemas.

Durante las sesiones de la Asamblea Popular Nacional (APN) y de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh) de este año, un diputado de la Asamblea Popular Nacional y presidente de la Industria Pesada de Construcción de Ferrocarriles de China también recomendó el uso de zonas piloto de libre comercio como campo de pruebas para explorar nuevas vías para las exportaciones de equipos usados, ayudando y alentando a las empresas relevantes a aventurarse audazmente en los mercados extranjeros.

De hecho, ya en abril de 2021, la Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Changsha organizó un estudio de viabilidad sobre las exportaciones de maquinaria de construcción usada de Hunan, propuso vías y recomendaciones para fortalecer dichas exportaciones, llevó a cabo una investigación en profundidad en toda la cadena industrial y perfeccionó gradualmente las reglas y estándares para las transacciones de equipos usados.

En enero de este año, el Comité Administrativo de la Zona, junto con la Asociación de la Industria de Maquinaria de Construcción de Changsha y más de diez empresas, incluidas SANY, Zoomlion, Sunward y CRCC Heavy Industry, iniciaron la formación de la Alianza de la Industria de Exportación de Maquinaria de Construcción Usada de Hunan. El 22 de abril, el Departamento de Comercio de la provincia de Hunan aprobó oficialmente la alianza con una carta formal.

En mayo de este año, el nuevo modelo para las exportaciones de maquinaria de construcción usada, iniciado por la Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Changsha (dentro del área de Changsha de la Zona Piloto de Libre Comercio de Hunan) fue reconocido como uno de los primeros casos innovadores a nivel nacional en el primer lote de logros de innovación institucional de la Zona Piloto de Libre Comercio de China (Hunan).

Vale la pena señalar que, para fortalecer la competitividad en el extranjero de las empresas de maquinaria con sede en la Zona y optimizar sus canales de exportación, el área piloto de Libre Comercio de la Zona también exploró y completó la primera transacción piloto de "arrendamiento financiero + exportación de equipos de construcción" en la Zona Piloto de Libre Comercio de Hunan. Esta iniciativa redujo el ciclo de recuperación de capital para las empresas, mejoró la experiencia de compra para los clientes extranjeros y allanó el camino para fomentar más importaciones y exportaciones de equipos a través del arrendamiento financiero en el futuro.

"Exportar equipos usados ​​es esencial". En primer lugar, ayuda a formar un patrón de circulación dual tanto a nivel nacional como internacional, maximizando la exportación de la capacidad de fabricación de equipos de China y al mismo tiempo proporciona un amortiguador contra el exceso de capacidad, las ventas lentas y los riesgos del mercado durante las crisis de la industria. En segundo lugar, expande significativamente nuevas vías de desarrollo del mercado de posventa para la industria de fabricación de equipos, mejorando notablemente la capacidad de China para "globalizarse" con equipos usados ​​y elevando aún más la influencia internacional del sector de equipos de China.

La recién creada Alianza de la Industria de Exportación de Maquinaria de Construcción Usada de Hunan sirve como un vehículo vital para promover la acción colectiva, la colaboración industrial y el desarrollo de clusters, así como una plataforma importante para profundizar las reformas piloto de libre comercio, compartir recursos y crear ventajas competitivas.

3. Una alianza industrial establece nuevos estándares

"Transformar el mercado de maquinaria de construcción usada en una plataforma ordenada y un sistema estandarizado capaz de desarrollarse a largo plazo es fundamental tanto para los actores de la industria como para el sector en su conjunto. Una plataforma sólida, sistemas bien desarrollados y políticas optimizadas permitirán que nuestros equipos lleguen a los principales mercados de los países vecinos de manera más efectiva", afirmó el primer presidente de la Alianza de la Industria de Exportación de Maquinaria de Construcción Usada de Hunan y vicepresidente de Zoomlion.

Según la Alianza, su misión es "promover la integración de los recursos de la industria, fortalecer el diálogo entre los participantes del mercado e impulsar operaciones industriales ordenadas". Su objetivo es establecer y mejorar mecanismos de autorregulación para el sector de equipos usados, facilitar la consolidación de recursos, mejorar la comunicación entre los actores del mercado y garantizar una conducta ordenada de la industria. También llevará a cabo reformas piloto para las exportaciones de equipos usados, abordará desafíos comunes de la industria, desarrollará medidas de facilitación para las exportaciones de equipos usados ​​y desbloqueará beneficios institucionales para el desarrollo estandarizado de la industria.

En la actualidad, debido a una combinación de factores, el mercado de equipos de construcción usados ​​de China aún no se ha integrado plenamente en un marco de desarrollo de alta calidad.

"Todavía existen varios cuellos de botella y puntos débiles en la industria. Quien pueda resolverlos tendrá ventaja a la hora de dar forma al futuro de la industria. Changsha tiene la base industrial, la plataforma de reforma del libre comercio y las ventajas geográficas para aprovechar esta oportunidad de reforma, aunar experiencia y superar estos desafíos, logrando una posición dominante en el sector de exportación de maquinaria de construcción usada. "

Según un representante de la Alianza, el mercado de exportación de equipos usados ​​enfrenta actualmente cuatro desafíos centrales: la falta de sistemas estandarizados; cuellos de botella fiscales y arancelarios; reformas piloto insuficientes que generan problemas con la baja de equipos y la fuga de datos; y la ausencia de plataformas funcionales importantes, lo que da como resultado un panorama de mercado fragmentado y caótico.

En respuesta, la Alianza ha publicado los Estándares de prueba y certificación de la industria de exportación de maquinaria de construcción usada de la provincia de Hunan (versión abreviada), así como la lista inaugural de centros de servicio posventa globales.

De cara al futuro, la Alianza se centrará en implementar en detalle las tareas piloto anteriores de reforma para las exportaciones de equipos usados, que incluyen: evaluación y acreditación de empresas exportadoras piloto en Hunan; presionar para que se adopten medidas de facilitación de las exportaciones de equipos usados; lanzamiento del proyecto de base de exportación de equipos usados; mejorar la gestión de facturas de equipos usados; y promover la adopción de estándares para la inspección, prueba y valoración de la calidad.

El establecimiento de la Alianza es un acontecimiento importante para acelerar la integración de la industria de maquinaria de construcción de Hunan en el nuevo paradigma de desarrollo de "circulación dual", y también un hito importante en la reforma piloto de la Zona Piloto de Libre Comercio de Hunan para las exportaciones de equipos usados. Marca un cambio para las empresas de equipos usados ​​de Hunan de operar aisladas a un "frente unido" en el extranjero -una "reunión de campeones" de la Capital de la Maquinaria de Construcción- para consolidar recursos y complementar las fortalezas de cada uno.

Sin duda, esto acelerará el progreso de la Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Changsha hacia la construcción de un centro de fabricación de alta gama de clase mundial.

Según un representante del Comité Administrativo de la Zona, el objetivo futuro es transformar la industria de maquinaria de construcción de la Zona en un grupo industrial de clase mundial. Las prioridades clave incluyen innovación tecnológica de vanguardia e investigación y desarrollo de productos, fabricación de máquinas completas y componentes, reciclaje y remanufactura, creando un ecosistema de cadena industrial completa. El plan incluye cultivar una empresa Fortune Global 500 y dos empresas de maquinaria de construcción entre las 20 principales a nivel mundial. La Zona también apoyará a las empresas en el establecimiento de centros globales de operaciones de fabricación de equipos de alta gama, centros de servicios inteligentes y centros de reparación y remanufactura, en continua expansión hacia los mercados extranjeros.

La adquisición nunca se trata sólo de encontrar un equipo barato, sino de tomar el conjunto correcto de decisiones a lo largo de todo el proceso. Desde la selección de equipos y la evaluación de precios hasta la inspección de calidad, la logística transfronteriza y el seguimiento posventa, cada paso presenta una oportunidad para ahorrar costos, o un peligro potencial. Como agente de abastecimiento independiente, lo ayudamos a tomar las decisiones de adquisición correctas en cada paso del camino en el mercado de maquinaria de construcción usada de China.